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专业分析:汽车金融未来一片蓝海

发布时间:2016-10-14  作者:搜狐汽车
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互融云汽车金融系统小编了解到,10月14日,2016安亭国际汽车金融论坛在上海举办。本次论坛以“洞见趋势创赢未来”为主题,众多专业人士就2016年汽车金融领域的思考、收获、经验等畅所欲言。以下为蔚来汽车新能源产业发展基金合伙人、罗兰贝格全球合伙人张君毅先生为大家带来“汽车共享应用场景以及汽车共享对汽车金融市场的影响”方面的权威解读。
 

首先简单介绍一下这次报告的主要核心内容。有以下五个部分。

第一个,简单回顾一下中国汽车整个金融市场的总体现状。第二个,海外市场的发展与中国市场的相对借鉴。我们把国外的一些先进经验导入中国,但是在中国这样一个环境和土壤当中所生发出来的一些更有意义更创新的想法。
 

第三个,我们会对于中国汽车金融市场与现在讲得非常多的金融科技紧密结合的案例进行剖析,因为在中国这样一个环境当中,实际上我们比国外市场甚至有很多更领先更开放的内容。结合了中国这样一个特有的环境,有很多新的实践。
  

第四个内容,早上熊博士也介绍过一个非常有意思的特点,就是网约车。我们也注意到网约车共享出行,跟汽车金融本身也发生了很多化学变化,所以我们也特意加了这么一个章节跟大家讨论。
  

最后我们立足于现象,对整个中国汽车金融市场,将进行一个简单的展望。

  

一、往前看:回顾中国金融市场
  

汽车金融业它应当是属于汽车,不仅仅是汽车后市场,是整个汽车价值链当中非常重要的环节。罗兰贝格最近完成了2030的汽车行业的利润分析,制造业的利润将回归5%这样一个非常低的毛利率水平当中。
  

剩余的利润在哪里?金融是其中非常大的一块内容。这也是为什么很多主机厂,包括金融机构、从业机构,切入到这个环境的很重要的原因。
  

第二个,虽然我们的汽车金融业务发展很多年了,但是渗透率来看,还是远低于欧美的一些领先的国家。它的水平还是比较低的。由于这样一个潜在的金融渗透率的gap,我们有很大的潜力。
  

第三个,由于中国的市场中国的消费者本身的观念是非常开放的,而且我们的市场是从一个偏管制型的市场逐渐的开放,所以更多的空间会打开。
  

最近一年当中,我们发现政府出了很多的政策,这个政策不仅仅是在网约车领域,实际上汽车金融领域,包括与汽车流通紧密相结合的各个办法,也都在进行紧锣密鼓的出台。
  

当然有一些办法现在还没有完全尘埃落定。但是总体上来说,整个市场向更开放更活跃的方向去发展。当然,有一些政策,实际上现在如网约车政策,还是处在一个互相探讨、摸索,包括各地政府逐渐落地的过程当中。
  

但是相信这样一系列政策将构架出来我们中国未来五年甚至十年更长远的一个整体的技术框架和环境。
  

主机厂加快汽车金融建设
  

而汽车金融本身,是一个非常大的市场。除了大家喜闻乐见的汽车保险、消费金融以外,其实像批发金融、二手车金融,这几年也是非常多的话题。而且这些参与者,从简单的银行金融机构进入了汽车金融公司、融资租赁公司。而且整体上,过去我们在批发金融当中,是以经销商的贷款为主的,而现在整体的话,慢慢的向零售金融的角度去进行倾斜。而二手车金融,大家一直在等二手车市场什么时候开始爆发。当然,由于各种地方条例的限制,包括税收政策的限制,二手车市场迟迟没有爆发。但是过程当中,包括二手车相关的金融,这几年的发展是比整个二手车市场更为迅猛。而且这也对于整个二手车评估定价等等的核心能力,造成了很大的促动。
  

看一下汽车金融公司,现在是汽车批发市场中越来越活跃的内容。过去像这样一些工作,主要是由一些商业银行在做的。但是现在汽车金融公司,由于对车对相关内容更了解,所以他们也在逐步的发挥作用。
  

特别是大家知道,中国的很多主机厂,现在几乎所有的合资主机厂都有自己的汽车金融公司。国内的一些自主企业也在紧锣密鼓的加快建设。我们最近刚刚知道,像长安,将重庆金融公司改名为长安汽车金融公司,其实是结合电商业务进行下一步的发展。
  

保险成为汽车领域重要势力
 

另一方面,随着汽车保有量的增长,有一股势力是不容忽视的。这个势力就是保险。我们这里列举的是一个保险数额收入的增长,但是我要说的是,其实保险对于整个汽车金融市场的影响力,远不只于此。首先,刚才几位专家也介绍了,领导也介绍了,险资开始对汽车等高端制造业进行直接投资。另外包括我们现在这几年一直谈的汽车售后维修的工作,现在国家各部委也决定以保险作为一个切入点,来推动售后服务零部件的工作。
  

同时大家知道,这几年做汽车的人都知道,我们很痛苦。因为我们最基本的一个数字,上牌数始终拿不到。现在各家公司采用的数字也都是从保监会拿到的数字。所以保险现在成了汽车市场当中非常重要的一个领域。
  

变化丛生市场诡谲
  

另外今年在这一年当中发生了很多变化的情况,特别是对二手车市场。二手车市场几经转折,去年的时候很多人热衷的去投资,看看从B2B的模式,到B2C的模式,甚至到瓜子这些企业C2C的模式,市场上基本上力度非常大。但在这样一个运作环境当中,实际上推动了什么?推动了汽车金融公司、融资租赁公司,包括电商平台,在布局流通业务的过程当中,同时在布局二手车的金融业务。这方面的政策、业务量在非常快的增长。同时对于金融业务的要求也在提高,包括对二手车估值的准确性等等的情况。
  

随着市场外界环境发生了变化,在同样的领域当中出现了很多新的玩家。以批发金融来看,大家看到,有一些经销商,卖车现在很痛苦,我要布局汽车新能源领域。很多经销商开始进行对应的合作。另外一方面,经销商也在进入3.0的时代,过去是跑马圈地,大规模并购的方式。一些经销商坚持说,我要发展汽车不放弃汽车的时候,汽车金融成为他们选择的一个很重要的环节。
  

第二块,消费金融的领域,实际上对于信贷资产的证券化已经成为汽车金融公司的一个非常主要的融资渠道。
  

但是这些资产成为主流资产以后,会对于整个市场进行一个非常大的促进作用。特别是广义上的汽车共享市场或者用车平台市场,它会产生大量的消费信贷对应的需求,给车主的,给网约车司机的,给普通用户的的这样一些情况。
  

同时像汽车保险领域,一方面保险费用变革以后,我们会提出很多UBI的生态系统和环境,而UBI不仅仅是一个工具,它是把主机厂、二手车、汽车保险、消费者紧密结合的,包括车联网等等,紧密结合的一个环境。
  

特别是我们讲新能源车,它有它跟传统能源汽车的一致性,同时有它自身的特点对应的专享保险业在不断涌现。
  

在这样的环境下,我们看到对于汽车金融市场,哪些是值得我们关注的驱动要素?首先我们要关注金融和技术相结合的FinTech,汽车金融系统的构建就显得尤为重要了。但是我要说的是,FinTech并不表示金融加上互联网,其实很多技术并不光存在在互联网上,还存在在实体的汽车技术上。包括你对于车联网的控制技术,包括对于车的掌控等等的这样一些内容。另外一方面,我们对于整个汽车的消费行为也在发生变化。我们一直在谈的一个问题是,未来的消费者是不是要用车,他是拥有者还是使用者。当这个产权发生明晰转移的时候,这样的一个机会就来了。这样也给很多金融机构造成了很多所谓的拼缝的机会。
  

二、往外看:海外市场的发展与中国市场的借鉴
  

大家可以看到,环顾整个汽车金融市场,我们汽车金融公司在发达国家和地区汽车市场,实际上是起到了非常大的作用。大部分消费者不是用现金而是用金融方式来购车。在这样一些领域当中,看看我们中国的结构,现在还是以银行为主。当然,信用卡的比例,未来可能有一部分的下降。但是我们相信,汽车金融公司等具有一定专业理解和技能的专属型的这样一些金融机构,将会不断的涌现出来。
  

另外一方面,举一些例子。前几年汽车互联网公司当中,一个非常有名的TrueCar,在中国也有对应的模式。但是我们要说,TrueCar是作为一个信息平台,已经产生了它的价值,它能够给消费者提供比价和二手车估值内容。但是有一点,国外TrueCar的实践也告诉我们一个很重要的因素,就是汽车互联网公司、互联网平台公司不能独立存在。当TrueCar和美国最有名的汽车经销商集团的合作发生变动的时候,它的业务也发生了变动。这是汽车互联网公司和经销商、主机厂共赢共存的一个阶段。
 

而UBI汽车保险新模式的发展,大数据的应用,存在着一些UBI的模式,通过OBD的方式来加强这样一些推动。当然问题在于,现在谁为这些记录去买单,谁为硬件买单谁为服务买单。当现在汽车保险还不太赚钱的情况下,如何调整和切入,这方面国外有一些经验,但是国内还在进一步研究。
  

主机厂的出行方式变革
  

特别要提出的是,各家主机厂,这两年考虑到外界环境的变化,发生了重大的变革。好几家跨国车企已经宣布自己不是汽车制造公司了,未来我们是面对于消费者的出行的方案的解决提供商。所以,从宝马到奔驰,甚至一些量产车企业,都纷纷提出了对应的汽车共享服务、汽车平台服务,甚至于出现企业像风险投资机构一样,我投几类类似的相互竞争的业务。大家希望通过这样一些尝试风险性的投资,不被市场所淘汰。因为大家都担心,未来如果是共享平台主导的话,汽车制造商的份额在哪里?
  

这里我们看到,宝马提供的流动的分时租赁的DriveNow的模式,在中国还没有引入,实际上在欧美也已经大规模的动作。在中国的消费者当中了解更多的是戴姆勒的一些Car2Go、Car2Share的模式。通过这样的模式,我要提醒大家的是,汽车制造商已经不单单考虑一个简单的分时租赁的模式,而是端到端的整体解决方案系统。打个比方来说,比亚迪现在造轻轨了,从轻轨到私人轿车,最后如果出现比亚迪的自行车,是不是把门到门的服务都融入进去?国外的特斯拉也是这样,甚至考虑到火车、列车,甚至是火箭这样的模式。
  

另外我们看到,丰田也基于电动车的出行服务,提出了和谐移动出行的网络。包括一些迷你车,包括多模式的导航系统。通过这样的方式结合到硬件的充电站等等的服务。因为我们说,汽车本身可以融资,那它的充电桩本身也是可以推动的。
  

福特这几年在这个领域当中也是非常激进,我们在中国可以发现,福特特别关注于各类出行方式的创新。它甚至也在这个领域当中进行了一定的风险投资的项目。
  

三、往科技领域看:机遇大于挑战
  

首先定义一下金融科技的内容,信息技术,我认为信息技术这个定义还比较狭窄,实际上不只是信息技术,其他任何高科技在金融领域的应用都应该作为FinTech的考虑部分。通过跟传统金融的渗透和组合,创造出更好的联系。它的目的是什么?我们曾经总结过,更好的用户体验,更好的产品,更低廉的到达客户的成本,你散发传单时的成本,网上抓取客户的成本,到客成本是很重要的环节。还有一个更重要的风控的体系。其实我们统计了一下,全球在Fintech方面的融资,去年达到了200亿美金,还有不断的企业在涌现。
  

在解决这个方案当中,它的核心动力来自于信息技术的不对称性,第二,对于交易成本的降低,第三,供求关系的两边的拓展,以及客户体验的提升。这些都是金融科技发展的核心动力。
  

那么金融科技在汽车领域当中有多少应用?我们看一下,这里画的一张图,基本上简单的概括了一个汽车金融能够渗透在整个整车生命周期当中的核心环节,也包含了一些外延的部分。这些部分当中都能够渗透不同的金融技术的应用。我后面会对这些应用案例进行简单的介绍。
  

大家可以看到,批发金融领域,上汽金融利用射频识别技术、互联网的应用,来进行库存盘点。车享利用批发金融的互联网化,建立起了新的模式。在消费金融领域,这里举的例子上汽的会比较多一点,这方面上汽走得会比较快。在互联网和移动互联网方面进行全渠道的服务,以及像好车易贷等等的方式。
  

在汽车保险领域,它实际上是一个互联网车险的品牌,通过平安的合作,来进行随车随人的这样一个里程的定价。为二手车定价提供服务。这个业务发展也是属于跑马圈地的环节。中国政府对信息网络个人信息的管理还不是很谨慎,还不是很紧密。如果在欧洲这样的系统当中,不可能这么快的跑马圈地。所以有这种想法的企业可以尽快的布局,因为到后面会建立起一部分的门槛。
  

同时,对应于其他的,像汇通租赁和其他的一些企业,都有新型的在线的融资方式,以租养贷等等,时间关系不再进行太多的阐述了。
  

总体来说,金融科技的导入对于中国汽车市场来说,是机遇大于挑战,最后谁会成功?对成功的企业一定是能够体验消费者的需求,以消费者的感受、体验作为第一要素的这样一些企业。也就是我们现在谈到很多的用户体验。
  

另外平台供应商也将起到比较大的作用,但是平台供应商不是说我做了平台别人在上面玩,别人凭什么到你的平台上面来?你要给他提供对应的不可缺少的一些服务和门槛。
  

四、往共享看:汽车金融和共享出行相辅相成
  

在汽车共享领域,无论中国还是国外,这段时间都提出了很多新型的出行方式。应该说,其实在中国也好,特别是在亚洲,得到了非常大的发展。其核心在于使用权和运用权的分离。但是通过这样一个发展过程,我们看到不同的模式在以不同的角度触动这样一个市场。而这样的一个市场的高速发展,也造成了很多问题。刚才熊博士也介绍了,包括很多网约车的管理办法,在不断的出台。总体上来说,政策是宽泛的,是积极鼓励的,但是限制了一定的创新。
  

如今消费者将汽车当做通勤、商务、出游的全能工具,但是一辆车不能解决所有的问题,所以需要不同的环境、不同的服务甚至不同的车型来满足他的需求。最后一公里,可以用分时租赁车去完成,也可以用Mobike,甚至远一点的地方可以用商务型的汽车,或者是7座的SUV等等。不同的车型不同的使用频次也造成了相应不同的解决方案。
  

我们总体认为,由于这个市场的发展,长租也好、短租也好,这个市场仍旧会高速成长。最近一个数字流行比较多,未来汽车租赁市场有4500万辆。如果这个数字会达到,那么这样一个汽车长租、短租市场也会得到非常快速的发展。
  

另外我们也做了专车约车的分析,我们是从需端的角度分析。考虑到供给的因素、考虑到沪牌的因素户口的因素,这些数字可能要进行调整。但是不管怎么样,整个市场的潜在需求还是很多的。当一个地方关上一扇门的时候,另外一个地方一定会推开一扇窗。
  

但随着这样一个市场的发展,交通方式发生很大变化。很多消费者开始出现对应的需求和内容。特别是在互联网技术的引入下,以及政府扶持的情况下。这里列举了简单的一些汽车共享的服务,但是非常值得大家注意的是,很多这样的共享平台和出行公司,它都提供了自己相关的汽车的金融服务。这也证明刚才说的一点,汽车金融和共享出行是相辅相成互相推进的两个因素。
  

不论是轻资产的模式或者混合的模式,或者是现在说的重资产的模式,最后的环节是在于,谁来买车谁拥有车谁来使用车,以及最后二手车怎么处理。这背后的一个环节提供了很多,给汽车金融企业的商机。当时神州租车刚起步的时候,二手车处置就给优信拍去拍卖。到了企业有一定规模的时候,神州租车开始做一些二手车处置的业务等等的情况。这些都是汽车平台发展到一定程度以后会出现的。
  

另外我们认为,网约车新规落地以后,实际上正当职业的兼职车主将会转入拼车平台,两极分化会越来越明显。分时租赁,最近各企业由于不同的因素,特别是主机厂,对分时租赁推进是非常激进也非常积极的。现在的情况,不论是原地取还车还是异地取还车,都将会在市场上出现。
  

最新的趋势我们认为,首先共享方面的法规会逐渐落地,市场集中度的提高,优步和滴滴的合作不仅造成市场集中度的提高,同时也对市场竞争产生新的影响。当然,这场战争远远没有结束。第二,主机厂出于汽车消费因素,会更快的布局汽车共享领域。无论是分时租赁还是其他的方式。另外国际巨头也在导入这方面的内容。
  

最后这些将会对供给侧,对平台参与方以及金融机构提出新的影响因素。对于供给侧来说,网约车的确有一部分是在侵蚀传统租赁车的市场,另外一方面主机厂也在试水租赁业务。平台方各家都在建立自己的平台,竞争越来越激烈。同时网约车的盈利模式一定会发生改变。当网约车数量受到一定的限制以后,大城市的网约车一定会给自己寻找新的发展空间,它的消费该怎么做,同时金融机构也得到了新的发展空间。

  

五、往未来看:中国汽车金融市场简单展望
  

过去整个汽车金融市场实际上还是处在一个相对比较稳定的发展的过程当中,同时整个市场相对国外的渗透率来说还是比较低的水平,汽车金融已经成为比较重要的利润环节。现在环境越来越恶劣越来越特殊,除了和同业竞争以外,互联网巨头、科技公司也在渗入到整个汽车金融领域。玩家越来越多了,金融科技无疑对整个汽车金融来说是一个促进作用。它能做到更好的客户体验和风控手段。消费者越来越精明,催化了很多新的经营方式,特别是汽车共享、汽车的分时使用。
  

从未来来看,政策法规还将不断的调整以及发展。同时,外部经济环境、政治环境和很多其他因素,也将改变或影响整个金融环境的创新。
  

同时,通过消费者的一些新的金融科技的创新,消费者会获得更多的新的体验。而且,汽车金融的企业当中,也越来越多的会把精力放在更为开放的汽车后市场,也就是所谓的汽车使用的环境和产品当中。在这个市场活跃的企业,也将得到更大的发展空间。
  

所以,总结来说,互融云汽车金融系统产品经理认为,未来的汽车金融市场不是一片红海而是一片尚未开发的,很多地方甚至是汪洋的蓝海。

 

 

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