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三季度基金规模大幅增长 货基为主要助推力

发布时间:2016-11-01  作者:蓝鲸新闻
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截至2016年10月28日,基金三季报已经披露完毕,基金在三季度的表现也随之浮出水面。财富证券的研报分析称,今年三季度基金存在五大特征。


第一,受委外资金和货币基金的强力助推,基金规模大幅增长;第二,主动基金未现管理优势,货币基金成季度赢家;第三,基金仓位被动下行,偏股基金仓位尚有空间;第四,非周期行业龙头受青睐,行业配置结构调整谨慎;第五,重点关注房地产和汇率影响,市场预判存明显分歧。


2016年三季度,基金规模各项指标超越前两个季度呈现同向大幅增长。据Wind数据显示,截至2016年9月30日,3369只基金合计份额8.42万亿,资产规模8.75万 亿,相对前一季度,基金只数、基金份额和资产规模分别增加297只、7853亿份和 8518亿元。


但不可否认,委外资金和货币基金的大幅增长是主要助推力。2016年三季度股票市场虽然有所回暖和活跃,但这并不是三季度基金规模大幅增长的主要原因。三季度规模增长主要推手为:一方面央行对银行表外理财的监管,致使大量委外资金转向基金市场;另一方面A股市场存量博弈未现赚钱效应,场外资金偏好向固定收益类品种转移。


在此背景下,货币基金成三季度赢家。全部基金2016年三季度合计实现利润915.74亿元,较前一季度增长13.22%。全部分类基金均实现正利润,其中货币型基金成为盈利主力,单季度利润占全部基金利润的三分之一。债券型基金则以增量取胜,三季度实现利润186.72亿元,环比增长近6倍。股票型基金和混合型基金绝对利润均显单薄,未能表现明显的主动管理优势。


从单只品种看,天弘余额宝货币基金三季度实现利润48亿元排名第一,偏股型基 金利润冠军被华夏新经济斩获,其季度利润为18亿元。
从基金公司看,80%以上基金公司2016年三季度实现正利润,华夏、嘉实、博 时基金分列前三,其中华夏基金为唯一一家盈利超过100亿的基金公司,从而也将其 年度利润排名从二季度的第八跃升至三季度的第一。但仍有多家基金公司三季度出现亏损,其中中邮、长盛等基金公司亏损幅度超过 10 亿元。


面对后市,互融云基金代销系统研究员认为房地产和汇率是影响四季度市场运行趋势的关键因素,但市场预判存在明显分歧。以华夏、南方为代表的部分基金相对乐观,认为国内经济未来仍将保持中高速增长,经济数据的持续平稳孕育改善预期,有利于市场风险偏好向权益类资产移动。


以华安、海富通为代表的部分基金相对谨慎,认为经济上行空间和大盘蓝筹低估值对市场上下行空间造成双制约,四季度甚至明年年初仅有结构性行情。


主题和个股方面机会相对集中在消费、环保新能源、软件等领域,有业绩支撑的价值股、盈利改善的拐点型传统企业以及低估值高分红蓝筹公司是基金经理们重点关注的品种。


 

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