互融云 互融云

北京互融时代软件有限公司

北京软件行业协会理事会副会长单位
北京软协金融科技专业委员会发起单位及常务委员
产品介绍 Product Introduction
互融云为满足担保公司等金融机构的业务管理、风险控制、资金周转等需求,携长期工作在金融战线的业务及技术团队共同研发了担保业务管理系统。
系统实现了在线担保申请、办理、资信评估、逐级审核、签订合同、保后跟踪、逾期代偿追偿、绩效考核、报表管理等的全过程化管理;系统根据角色分工的不同,多人协同处理担保业务,展现了项目的业务处理过程;另外系统可对担保项目状况进行动态统计分析,便于决策层对各项业务指标进行全面监控,从而控制并降低了业务风险。
系统包含项目代办事项、项目信息库、客户信息库、财务信息库、统计分析库、业绩管理、协同办公以及适用于任意客户业务配置的系统管理等多个模块。每个模块都结合担保公司最真切的需求,采用最先进的技术以保障系统的精确性、稳定性、安全性及权威性,并采用可配置的工作流引擎使工作的传统模式实现了向更高工作效率的任务式工作模式的转变。
  • 标准系统版本号
    V4.0
  • 知识产权登记号
    2015SR268057
  • 支持版本类型
    基础版、流程版、增强版、集团版
  • 业务整合类型
    线上线下整合、资产端多业务整合
    资金端业务整合
系统特色 System Features
功能结构 Functional Structure
功能清单 Feature List

模块 栏目 功能列表 功能点
融资担保业务管理系统 任务处理 待办任务 处理任务
意见与说明记录
流程示意图
办结任务 意见与说明记录
流程示意图
我参与的项目 流程示意图
项目审批流程 项目申请
尽职调查
风险审核
生成拟担保意向书
风险总监审核
审贷会审批
合同签署
反担保措施办理
银行意见提交与相关证明上传
生成出保通知书
保费及保证金收取
项目归档
报表统计 担保明细表 PDF/EXCEL/HTML导出,分类查询与预警
担保款项明细表 PDF/EXCEL/HTML导出,分类查询与预警
担保财务明细表 PDF/EXCEL/HTML导出,分类查询与预警
担保贷款分类表 PDF/EXCEL/HTML导出,分类查询与预警
大客户分类表 PDF/EXCEL/HTML导出,分类查询与预警
客户营销管理 我的意向客户 添加意向客户
查看意向客户
修改意向客户
客户转化
客户跟进
设下下次跟进时间
客户意向分配 添加客户
修改
查看
查看意向客户
跟进记录管理 跟进详情
跟进点评
已转化为正式客户 查看
已排除意向客户 查看
撤销排除
客户档案管理 企业客户档案管理 建档
查看
编辑
删除
业务往来
导出到excel
加入黑名单
个人客户档案管理 建档
查看
编辑
删除
业务往来
导出到excel
加入黑名单
客户资源分配管理 客户详细
授权共享人
合作渠道管理 合作企业渠道管理 添加渠道客户
删除渠道客户
修改渠道客户
查看渠道客户
银行档案管理 添加银行客户
银行授权管理
删除银行客户
修改银行客户
查看银行客户
担保业务管理 保前项目管理 进行中项目
已挂起项目
已终止项目
保后项目管理 进行中项目
违约处理项目管理
已完成项目管理
已终止项目管理
保后项目处理 还款催收 全部款项
即将到期款项
已逾期款项
结项 办理结项
担保详细信息
违约处理 违约处理
代偿管理
追偿管理
财务资金管理 银行账户管理 添加银行账户
删除银行账户
查看银行账户
编辑银行账户
银行流水明细
银行流水录入 添加己方资金互转记录
添加业务往来资金记录
批量添加业务往来资金记录
查看
编辑
删除
下载流水模板
上传流水模板
现金流水录入 批量添加
添加
查看
编辑
删除
银行账户明细 银行账户明细详细信息
银行保证金账户管理 添加总行保证金
添加支行保证金
查看存入支出记录
查看解冻冻结记录
财务款项台账 综合收款台账 流水对账
查看对账明细
上传流水明细
导出到excel
手续费用台账 应放款项
欠放款项
已放款项
费用收支对账日志 撤销对账
担保合同管理 合同模板制作 一键生成合同
合同管理 查看项目详情
合同查询 查看详情
合同要素管理 添加要素
删除要素
反担保物管理 押品手续办理 查看抵质押物详情
查看合同详情
查看项目详情
办理抵质押物
解除抵质押物
档案管理 项目归档管理 办理归档
查看项目详情
产品配置 产品设计 新增产品
配置产品
删除产品
查看产品
基础担保材料管理 添加材料
修改材料
删除材料
基础担保条件管理 添加准入原则
删除准入原则
编辑准入原则
基础担保材料归档管理 添加归档材料
删除归档材料
编辑归档材料
基础收费类型 添加类型
删除类型
文档模板管理 新增模板文档项
修改模板文档项
删除文档模板项
公司人员管理 修改个人资料 修改密码
修改个人信息
部门人员管理 添加门店
添加部门
添加账号
角色设置 添加角色
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