互融云 互融云

北京互融时代软件有限公司

北京软件行业协会理事会副会长单位
北京软协金融科技专业委员会发起单位及常务委员
产品介绍 Product Introduction
互融云基金销售平台是一款将开户、风评、买入、定投、卖出等功能整合为一体的自助一站式基金销售管理平台。平台提供多维度筛选、对比工具,可以让平台投资人从多个角度辨认基金的风险、收益等,以便更快定位符合自己的基金产品,实现快速决策,节约时间。除此之外,系统还提供了很多统计功能,为平台运营提供支持。为了帮助平台更好地运营以及吸引投资人并提高投资人素质,平台还集成了论坛、课堂等功能,可以实现在线互动,进而让投资变的更简单。
  • 标准系统版本号
  • 知识产权登记号
  • 支持版本类型
    基础版、流程版、增强版、集团版
  • 业务整合类型
    线上线下整合、资产端多业务整合
    资金端业务整合
系统特色 System Features
功能结构 Functional Structure
功能清单 Feature List

栏目 功能点 功能介绍

注册

注册

注册平台账号,开始投资旅程

登录

登录

登录后方可进行投资

风险测评

风险测评

对每个投资人进行风险测评,可以根据测评结果推荐对应的基金产品,同时过滤风险高的基金

首页

banner宣传

宣传图展示

热门产品列表

投资热度前十名的热门产品

主题基金列表

各样分类主题明细,点击主题可以看到各主题的基金列表

基金分类列表

按投向分类的基金清单

基金公司清单

可以查看公司详情以及对应公司的基金产品

基金主题分类

经过主题定义的各类基金列表,方便投资用户筛选

基金排名列表

查看站内的所有基金的排名以及基金的详细信息,可以更快速的筛选优质基金

定投排行列表

根据总定投金额进行的排名基金列表

基金分红榜单

根据分红总额进行的排名基金列表

基金要闻列表

最新基金、股市新闻动态

热门基金贴吧

各类基金的贴吧

友情链接列表

各类基金平台的友情链接列表

资格证书列表

平台的资质证书

产品中心

产品列表

根据类型展示不同基金产品,偏股、股票、混合、债券、指数等常见基金产品列表

基金课堂

基金课堂

有关基金的各类知识、政策、最新动态

理财工具

筛选工具、对比工具、定投计算等

个人中心

资产总值

总投资额,账户总额,资产配比根据基金分类进行统计

持有基金

持有基金列表、基金最新动态、基金近一月内收益明细,可以选择卖出、定投、买入等操作

关注基金

关注的基金列表,可以选择买入、定投

资金流水

投资、分红明细

关于我们

平台介绍

平台基础情况介绍

 

 

 

模块 栏目 功能点 功能介绍

基金销售管理系统

注册用户管理

用户档案管理

注册用户的基础资料、风险承受能力、基金认购记录、基金分红情况、用户标签、产品推荐等信息

用户资源分配

资源分配、调配,主要用户资源跟进和维护

平台账户管理

用户平台账户管理,充值、提现、转入、转出等明细查询

基金开户管理

用户开通基金账户的情况,投资、分红、转入、转出等明细查询

用户定投设置

用户前台设置基金定投明细,可根据定投设置给予短信、站消息提醒

基金产品管理

基金产品录入

平台销售的基金产品录入,交易规则、基础信息、基金经理、投资理念、投资策略、产品问答等,并且支持接口推送形式导入,基金产品排名、推荐、标签等管理

基金产品审核

基金主管审核产品是否标准无误,确认无误后通过

基金产品发布

产品发布、公示在销售平台,基金排名、推荐、标签、主题等的管理

基金关注明细

每只基金被关注情况、被认购情况

基金销售明细

平台所有基金的基金销售明细

基金渠道管理

基金渠道管理

基金渠道档案管理,可以查看每个渠道在平台的基金产品明细

基金运营管理

业绩走势查询

业绩走势查询记录,以及当前情况展示

净值估算查询

净值估算查询记录,以及当前情况展示

基金公告发布

基金相关公告公示信息发布

基金持仓维护

基金投资情况说明,主要是针对投资类型的情况

行业投资报告

基金运营报告,主要是行业投资情况

分红送配数据

分红日期、红利分派比例等数据

资金流水管理

资金流水管理

所有平台发生的交易流水清单

站内消息管理

新增站内消息

手动发送 站内消息

已发送信件箱

发件箱管理,查看、删除

已删除信件箱

已删除消息列表,可查看详情

用户收件箱

所有用户的站内信列表

站内信类型管理

站内消息分类管理,可以分别发送

网站内容管理

文章内容管理

理财课堂、基金要闻、基金百科等内容发布。

友情链接管理

基金销售官网友情链接管理

banner管理

宣传banner维护功能

论坛平台管理

论坛版块管理

平台根据需要进行论坛整体版块规划,可按基金类型分,可按风险级别分

论坛帖子管理

可对帖子进行浏览、删除、关闭等

论坛评论管理

对帖子中的评论进行删除等

论坛权限管理

设置论坛访问、浏览权限

统计报表

新增投资客户统计

顾名思义,日增、周增、月增投资客户量统计

客户累计投资统计

顾名思义,日增、周增、月增投资金额统计

大客户累计投资统计

前十名投资客户投资金额统计

投资到期统计

投资即将到期统计,可一周内、一月内到期情况

基金投资明细

资金投资项目列表以及每个项目的投资收益

基金派息明细

基金派发收益情况

系统管理

后台账户管理

系统使用者账号、角色、权限的管理

通用参数配置

各类数据字典管理

流程引擎管理

所有流程任务总表、流程待办管理以及流程中处理人或角色的配置调整

系统安全管理

系统中系统日志、接口日志以及备份等的管理

模板参数管理

SEO模板、风控模板、短信模板、站内信模板管理

技术架构 Technical Architecture
极致安全 Extreme Security
关注微信
关注微博
百度信誉

400-090-3910

(周一至周日:9:00-19:00)

北京市朝阳区北苑东路中国铁建广场B座5层、12层
  
搜索“北京互融时代”或“北京互融云”,即可导航到我公司
  • ©2009-2018 All Rights Reserved   京ICP备15016554号   京公网安备 11010502031993号