互融云 互融云

北京互融时代软件有限公司

北京软件行业协会理事会副会长单位
北京软协金融科技专业委员会发起单位及常务委员
产品介绍 Product Introduction
股票期权系统是互融云针对股票市场需求而研发出来的、专注于股票投资的金融服务系统,目前主要针对于场外个股期权。
场外个股期权系统功能包含从注册、认证、充值、询价、认购、行权、提现的整个业务流程的管理,搭配有用户账户、平台账户、股票信息、员工业绩、销售渠道、网站运营、以及数据统计等功能共同支撑整个期权业务。另外系统引入股票行情实时、三方支付、短信、电子签章等接口,使平台功能更智能化。该系统一方面帮助平台整合客户资源,满足客户参与个股期权的需求,另一方面帮助平台整合券商资源,扩大券商经营收入,进而实现平台获利。
  • 标准系统版本号
    V2.0
  • 知识产权登记号
  • 支持版本类型
    基础版、流程版、增强版、集团版
  • 业务整合类型
    线上线下整合、资产端多业务整合
    资金端业务整合
系统特色 System Features
功能结构 Functional Structure
功能清单 Feature List

网站功能清单
模块 栏目 功能点 功能介绍

网站首页

标题栏

 

首页、询价交易、新手指引、关于我们、个人中心

轮播图

 

点击轮播界面进入对应资料界面,活动介绍

快速注册登录入口

 

点击即可进入注册/登陆界面

网站公告

 

公告以滚动形式展示,点击进入公告内容界面

指数显示

 

显示上证指数、深证指数、创业板指数涨跌幅(对接三方接口)

询价快速入口

 

点击开速进入询价界面,可进行询价,认购

股票行情快速入口

 

点击进入股票行情入口,进入可查看股票行情,可询价、认购(对接三方接口)

最近交易

 

展示最近交易记录

最优交易

 

展示盈利排行榜,购买的股票,盈利金额,盈利比例

新闻资讯

 

最新股票期权新闻动态(对接新闻接口)

询价交易

询价

标的股票

搜索,查看股票行情(可查看新闻,公告,资金流向,功能上可加入自选,询价认购),可立即认购进入认购界面

名义本金

列表选择:根据系统给出名义本金进行选择,点击即选中;自定义输入:手动输入名义本金金额

行权周期

时间选择:根据系统给出时间进行选择,点击即选择成功

询价

展示询价结果,显示名义本金金额,权利金金额,权利金比例等,可进行立即认购进入交易界面

认购

标的股票

此功能已开启

名义本金

此功能已开启

行权周期

此功能已开启

均价交易

即以行情均价交易

支付金额

权利金金额

我已阅读并同意XX协议

认购协议,文字描述

交易规则

交易队则说明,文字描述

立即认购

点击进行认购,确认支付金额

新手指引

 

 

交易规则,名词解释,常见问题(图文说明)

关于我们

 

 

平台介绍,公司介绍,文字说明

个人中心

账户管理

注册

填写用户基本信息,手机号,以及注册须知勾选,进行注册

登录

输入账号信息进行登录

账户余额

余额显示

充值

点击充值进入充值界面,选择充值方式,金额,进行充值

提现

选择银行卡、添加银行卡功能,输入金额,确认提现,以及注意说明

交易明细

记录用户交易记录,充值、提现、认购、行权等金额变动

实名认证

记录是否实名认证,未实名的可进行实名认证,认证姓名和身份证号码

手机号

记录用户手机号,以及更换手机号流程

我的银行卡

添加银行卡,银行卡管理,以及添加规则文字说明

修改密码

修改用户登录密码

提款密码

设置用户提现密码,以及修改方式

退出登录

 

我的订单

认购

认购界面

持仓

记录以认购的期权信息,以及认购时间,认购期限等

询价记录

记录用户对股票进行询价的历史记录

我的自选

搜索

股票搜索,该功能已经开启

自选股列表

记录我的自选股票,可进行认购询价,添加、删除自选股

我的消息

消息列表

记录消息名称,消息描述,以及消息时间

消息详情

可查看消息内容

咨询电话

一键拨号

 

 

 

 

ERP功能清单
模块 栏目 功能点 功能介绍

业务中心

我的任务

快速处理任务

 

办结期权业务

查看明细,记录已经办结的业务

我参与的项目

查看明细,记录我参加过的项目

期权业务管理

认购申请审批

录入进场价并通过认购申请、查看详细信息;记录认购基本信息,包括项目编号、用户姓名、用户帐号、机构代码、股票代码、股票名称等详细信息

行权申请审批

可录入出场价并通过行权申请、查看详情,记录认购基本信息,包括项目编号、用户姓名、用户帐号、机构代码、股票代码、股票名称等详细信息

期权业务查询

认购申请中项目

股票认购申请中项目列表,可查看详情,根据字段进行搜索

期权持仓中项目

持仓项目列表,可查看详情,根据字段进行搜索

行权申请中项目

股票行权申请中项目列表,可查看详情,根据字段进行搜索

期权已结算项目

股票行权成功项目列表,可查看详情,根据字段进行搜索

过期失效期权

记录未行权,过期失效期权项目列表,可查看详情,根据字段进行搜索

资金结算管理

资金结算管理

结算申请审核功能:对平台,券商,客户进行资金结算,可查看详情,根据字段进行搜索;记录资金结算列表

资金结算日志

资金结算信息列表,包含结算时间,结算完成时间,可查看详情,根据字段进行搜索

期权款项台账

期权认购台帐

客户认购期权总金额台帐列表,可进行对账,查看明细,导出到Excel

券商认购台帐

客户认购划分到券商部分的金额台帐列表,可进行对账,查看明细,导出到Excel

平台服务费台账

平台提点收取台帐列表,可查看明细,导出到Excel

期权行权台帐

已行权的台帐列表,可进行流水对账,查看明细,导出到Excel

渠道佣金台帐

渠道推荐佣金台帐列表,可进行核销对账,查看交易明细,导出到Excel

客户推荐佣金台帐

客户推荐佣金台帐列表,可进行核销对账,查看交易明细,导出到Excel

期权认购日志

期权认购列表,可查询,导出到Excel

期权行权日志

期权行权列表,可查询,导出到Excel

服务费对账日志

期权行权列表,可查询,导出到Excel

渠道佣金对账日志

渠道佣金对帐列表,可查询,导出到Excel

客户推荐对账日志

客户推荐佣金对账列表,可查询,导出到Excel

期权合同管理

合同模板制作

功能主要有新增模板类型、修改、删除、查看系统要素,导出系统要素以及添加、修改、删除合同模板文档

合同信息管理

包含上传对已生成的合同,合同添加,删除,以及查看明细

合同信息查询

对已生成的项目项目合同进行查询,查看,已经合同下载

合同要素管理

合同要素列表,可添加,删除合同要素

运营中心

个人用户管理

客户账号管理

账号密码许改,禁用账户,主要记录用户注册账号、注册时间、手机号、证件号码登等基本信息

银行卡管理

记录用户银行卡列表,可添加,删除银行卡

禁用用户管理

禁用账户列表,可对禁用账户进行解禁

用户登录日志

用户登录时间,地点,ip的信息记录

邀请推荐管理

推荐码生成功能,记录注册用户推荐用户个数,被推荐人详细信息,推荐获得佣金的记录,可查看明细

用户账户管理

用户资金管理

显示用户余额,冻结金额,购买期权金额,记录用户交易记录,可进行审核,可查看交易明

用户资金充值

记录充值记录,可查看明细

用户提现管理

提现审核、提现记录,记录包含提现审核中,提现审核成功,提现审核失败

用户交易管理

记录用户资金交易明细,包含充值、提现、认购、行权等金额的流水变动明细

平台账户管理

平台账户充值

记录平台账户资金充值记录,可产看详细信息

平台资金提现

记录平台提现记录,可查看详情,提现审批

平台资金明细

记录平台资金了收支明细,查看详情

股票信息管理

股票信息列表

记录股票期权基本信息,包含股票名称,代码,最新价格,期权规则等,功能上可添加股票,编辑股票信息,删除股票信息,期权数据导入

信息修改日志

记录期权价格修改日志

员工推荐管理

推荐码生成

生成员工推荐码

推荐个数查询

员工推荐客户数量列表

推荐业绩查询

员工推荐客户获得收益列表,可查看详细信息

销售渠道管理

合作机构管理

合作机构基本信息以及佣金比例列表信息,添加、删除、编辑、查看合作机构的详细内容

机构人员管理

合作机构员工列表,可进行添加,删除,编辑,查看等功能,也可以进行批量导入员工

渠道佣金日志

渠道佣金发放列表,可查看交易明细,可导出Excel

网站内容管理

顶级标题分类管理

文章的一级分类管理,添加、删除、编辑站内文章分类

文章分类管理

文章管理,添加、删除站内文章、公告的记录

平台协议管理

站内协议的添加及删除

banner管理

banner管理,添加、编辑、删除对轮播图

链接管理

网站连接外网网站管理,添加、删除、编辑

站内信管理

新增站内信

建立站内信,可设置标题,类型,选择接受人,是否全员发送;也保存至草稿箱、取消、立即发送的功能

站内信草稿

对已经保存的站内信进行修改、删除、发送

已发信件箱

已发送站内信列表,可查看内容,删除记录

已删除信件箱

存储删除的站内信,可在此删除,及彻底删除

系统收件箱

系统收到的信件记录,可进行删除

用户收件箱

用户收到的信件记录,可进行删除

已删系统信件

存储删除的系统信件,可在此删除,及彻底删除

已删客户信件

存储删除的用户信件,可在此删除,及彻底删除

站内信类型管理

站内信类型列表,添,加删除,修改站内信类型

系统管理

系统管理

后台账户管理

系统使用者账号、角色、权限的管理

法律主体管理

公司基本信息,公司主体法人代表,个人主体个人代表,以及主体个人代表信息列表

通用参数配置

各类数据字典管理

流程引擎管理

所有流程任务总表、流程待办管理以及流程中处理人或角色的配置调整

系统安全管理

系统中系统日志、接口日志以及备份等的管理

ERP参数配置

系统环境参数、手机端参数配置、基础配置参数、短信账号配置、信息模板管理

 

技术架构 Technical Architecture
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